Ugo è un clown eccentrico e strampalato, un cartone animato vivente, (come lo chiamano i bambini) dal carattere romantico ma anche irriverente . Non sappiamo da dove arrivi, ne dove stia andando, sappiamo solo che viaggia con la sua valigia,lo zaino e una macchina fotografica di gommapiuma. Si suppone che venga da molto lontano , è incuriosito da tutto e tutti ,non parla mai, si spaventa, si innamora, insegue le biciclette, ferma le macchine, fotografa i cani, talvolta si mette a cantare per dar voce ai suoi pensieri,fermando passanti che rimangono incantati. Effettivamente Ugo non fa parte di questo mondo, lui è un Puppet in gommapiuma e ovatta, e quando il pubblico inizia a domandarsi come viene manipolato, e da chi ,eccoci giunti al finale dello spettacolo, dove una timida ragazza esce fuori dallo zaino di Ugo svelando il segreto di questo strano personaggio.
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